兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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