因市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rù偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法n)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的(de)偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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