兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　<负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁/p>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁