中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议(yì)，提出加(jiā)快(kuài)推进充(chōng)电桩等设施建设(shè)。国(guó)常(cháng)会近日(rì)强(qiáng)调，要聚(jù)焦制约新能源汽车下(xià)乡(xiāng)的(de)突出瓶颈，适度超(chāo)前建设(shè)充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟11日发(fā)布数据显示(shì)，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加(jiā)6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今(jīn)股价累(lèi)计最(zuì)大涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报(bào)表示(shì)，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用充电桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心(xīn)零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报(bào)指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及(jí)大功率趋(qū)势，充电(diàn)模(mó)块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一(yī)步提升，进而(ér)提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意充电(d讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意iàn)模块单W价(jià)格(gé)已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部(bù)件，直接(jiē)影响充电(diàn)效(xiào)率和充电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成本角度(dù)看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)在2月13日的研报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模(mó)块(kuài)成(chéng)本占(zhàn)比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充(chōng)电(diàn)模(mó)块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为核心(xīn)的零(líng)部(bù)件生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业(yè)链(liàn)来看，上游(yóu)是(shì)生产设备(bèi)零部件，充电模块应用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商和交流充电(diàn)设备生产商；下游是运营(yíng)服务商及终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商(shāng)。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面(miàn)，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求(qiú)较(jiào)高且具备通信要求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一(yī)定技术积累的(de)充电模块(kuài)供应商（英飞源、华(huá)为(wèi)、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电(diàn)模(mó)块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能化、网(wǎng)络(luò)平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自产自研(yán)（如特锐德旗下子公(gōng)司(sī)特(tè)来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前充(chōng)电模(mó)块(kuài)市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域(yù)有所(suǒ)布(bù)局(jú)的(de)A股上市(shì)公司包(bāo)括(kuò)通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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