最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房(fáng)地产行业(yè)本周获(huò)北上资(zī)金加仓9.83%。

房地产行业本周获(huò)显著加仓

据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（4月22日~4月(yuè)26日）净买入(rù)257.96亿元，其中(zhōng)，本周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆(lù)股通开通以来的新高。

从行业(yè)来看，本周北上
资金加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数(shù)量(liàng)低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加(jiā)超1%。其中房地产行(xíng)业获北上资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿(yì)股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融
资协调机制的落地力度有望进一步加大，核心城市(shì)限制性购房政策(cè)有望进一步放开。推(tuī)进城中村改造和保障房(fáng)建(jiàn)设，已经成(chéng)为探索构建房地产发展新模式的(de)重要落脚点，是(shì)拉动地产投资和市场(chǎng)需求的重要抓手。重点布(bù)局一二线城市的优质央国企，将受益(yì)于一二线城市供需两 端政策的(de)持续落地和城中村改造(zào)的加速推进。高能级城市布(bù)局较(jiào)多的华润置地、越秀地(dì)产、保利发展、中国海外发(fā)展等(děng)优质(zhì)房企(qǐ)，有望(wàng)凭借当前的(de)信用和布局优势，在行业企稳与转型之(zhī)际抢占先机。

消息面上，外资(zī)巨头近日突(tū)然罕(hǎn)见唱(chàng)多中国房地
产市(shì)场。瑞银大中华区房地产研究主管(guǎn)分析师John Lam表示，在三(sān)年的看跌之后，由于政府的援助，第一次(cì)对中国房地产行业变得
更加乐观，预计国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型(xíng)地产开发商们的股票可能会出现(xiàn)反弹。

值得一提的 是(shì)John Lam曾在2021年(nián)初罕见地(dì)对中(zhōng)国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一一位给予(yǔ)恒大卖出评级的分析师。

房(fáng)地产行业个股来看，海南高速本周获北上资金增持强度（北上资金(jīn)增持股数占(zhàn)流(liú)通股比(bǐ)例）最高，达0.68%，该(gāi)股近期(qī)表现强势，日 K线已8连阳(yáng)。

海南 高(gāo)速主(zhǔ)要 从事房地产(chǎn)开发、文旅业、服务业(yè)、交通运输业等业(yè)务。海南高速(sù)在年报中(zhōng)表(biǎo)示，2024年是(shì)公司战略转型的(de)关键之年(nián)，将牢牢把握海南自贸港建设的(de)重大机遇，积极推动新质生产力(lì)赋能公司逐渐聚焦 大交通综合产业；坚持多元化经营，推进(jìn)现有(yǒu)房地产业务良性发展；探索文旅业务(wù)新模式，实现经营质(zhì)量不断提升。

拉长时间来
看，北上资金连续3周增(zēng)持有色金属和(hé)汽车两大行业。

有色金属行业个股来看，赤峰黄金近3周获北上资金(jīn)增持(chí)强度最(zuì)高，达(dá)3.51%。公司2023年(nián)实(shí)现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润(rùn)8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别 为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此
外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万元于绿(lǜ)色矿(kuàng)山(shān)建(jiàn)设(shè)，恢复(fù)土地62.3公顷，全年无(wú)重大安全环(huán)保事故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年一季度国内经(jīng)济复苏与美联储降息临(lín)近驱动有色金属(shǔ)大宗(zōng)商
品价格上涨，主动权益类公募基(jī)金大(dà)幅增持了A股有色(sè)金属行业，对有(yǒu)色金属行业的持仓占比创(chuàng)下了(le)14年以(yǐ)来的新高。目前看国内经济复苏、美联储降息、上游资源 供应扰动的逻(luó)辑将(jiāng)持续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金属行业景气度或将继续上行。

汽车行业个股来看，贵州轮胎近3周获(huò)北上 资金(jīn)增(zēng)持强度超2%，位居首位。2023年(nián)，公司完成轮胎产量(liàng)894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销(xiāo)售858.76万条(tiáo)，较上年增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年(nián)增长94.19%。

太平洋证(zhèng)券(quàn)表示，汽车行业景气度向(xiàng)上拐点已至，并(bìng)有望快速提
升，维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业(yè)链等方面的投资机会。

北上资金连续8周买(mǎi)入19股

据(jù)数据宝统计，北上(shàng)资金连续8周增持
19股，其中6股持 仓翻倍。

燕东微持股变动比(bǐ)例最高(gāo)，达(dá)1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股(gǔ)。公司是一家(jiā)集芯片(piàn)设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知(zhī)名的集成电(diàn)路及分立器件制造(zào)和系(xì)统方(fāng)案提(tí)供(gōng)商，2023年度实现营收21.27亿(yì)元，同比下降(jiàng)2.22%；归母净利润4.52亿元(yuán)，同比(bǐ)下降2.13%。

从二级市场表(biǎo)现(xiàn)来看，北上资金(jīn)连续8周增持的个股中，多(duō)数个股在4月上涨。其中(zhōng)恒(héng)力(lì)石化涨幅居前(qián)，公司2023年实现归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季度实现归母净利(lì)润21.39亿元，同比(bǐ)上升109.8%。

恒(héng)力石化在年报中指出，随着公司上游世界级(jí)炼(liàn)化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工原材料(liào)产品的(de)完全投产和(hé)全产业链优势不断巩
固扩大，公(gōng)司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工”平
台支撑与原材料配套条件(jiàn)，加快切入以先进制(zhì)造和新能源(yuán)、新消(xiāo)费、新材(cái)料等终端需求为代表的“国产替代(dài)”与(yǔ)“刚(gāng)性
消费”的化工新材(cái)料市场需求(qiú)。

此外，星宇股份(fèn)、英杰电气、中国(guó)卫星等股有(yǒu)不同程度的(de)下跌，其中英杰电气获北上(shàng)资金逆(nì)势加(jiā)仓较为显著，近8周持股变动比(bǐ)例达407.88%。（数据宝(bǎo) 宁墨）

房地产行业本周获
北上资金加仓9.83%。

房地产行业本周(zhōu)获(huò)显著加仓

据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（4月22日(rì)~4月26日）净买入(rù)257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿(yì)元，单日净买(mǎi)入创陆股通开通以来的新高。

从行业来看，本周(zhōu)北(běi)上资(zī)金加仓22个申万(wàn)一级行(xíng)业，剔除最新持股数量低于(yú)10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地(dì)产行(xíng)业获北上(shàng)资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿股(gǔ)增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当(dāng)前房地产融资协调机制的落地力度有(yǒu)望进一步加大，核心城市限制性购房政策(cè)有望进一步放开。推进城(chéng)中村改造和保障房建设，已经成为探索构(gòu)建房地产发展新模(mó)式的重(zhòng)要落
脚点，是(shì)拉(lā)动地产投资和市场需求的(de)重要(yào)抓手。重点布局一 二线城市的优(yōu)质央国
企，将受益于一(yī)二线城市供需两端政策的持续落地(dì)和城中村改(gǎi)造(zào)的加速推(tuī)进。高(gāo)能级城(chéng)市布局较多的华润置地、越(yuè)秀地产、保利(lì)发展、中国海外发展等优(yōu)质房企，有望凭借当前的信用和(hé)布局优势，在行业(yè)企稳与转型之际抢占先机。

消息面上，外(wài)资巨头近日突然罕见唱(chàng)多中国房地(dì)产市场。瑞银(yín)大中华区(qū)房(fáng)地产研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌(diē)之后，由于政府的援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐(lè)观，预计(jì)国内住房(fáng)需求和供应将在明年(nián)某个时候恢复到历史(shǐ)平(píng)均水平，中国大(dà)型地产开(kāi)发商们的股票可能会出现反
弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出“卖(mài)出”评(píng)级，是唯一一(yī)位给(gěi)予恒大卖出评级(jí)的分析师。

房地产行业个股来看，海南高速本周获北上资金增持强(qiáng)度（北上资金增持股数占流通股比例(lì)）最高，达0.68%，该股近期表现强(qiáng)势，日K线已8连阳。

海南高速主要从(cóng)事房地产开发、文旅(lǚ)业、服务业、交(jiāo)通运输业(yè)等业务。海南
高速在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键之(zhī)年，将(jiāng)牢牢把(bǎ)握海南自贸港(gǎng)建设的重大
机遇，积(jī)极推动新质生产(chǎn)力(lì)赋能公司逐渐聚焦大交通(tōng)综合产业；坚持多元(yuán)化经营(yíng)，推进现有房地产业务良性发展；探索文(wén)旅(lǚ)业务新模式，实现经营质量不(bù)断(duàn)提升(shēng)。

拉长时间(jiān)来看，北(běi)上资(zī)金(jīn)连续3周增持有色金属和汽车两大行业。

有色金属行(xíng)业个(gè)股来看，赤峰黄金近3周获(huò)北上资金增持强(qiáng)度最高，达3.51%。公司2023年(nián)实现营收(shōu)72.2亿元，同(tóng)比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增(zēng)长78.21%；2020年至2023年(nián)黄金(jīn)产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长(zhǎng)。此外，公司积(jī)极践行ESG理念，2023年投入2617万元(yuán)于绿色矿(kuàng)山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环保事故。在碳排(pái)放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量(liàng)。

中国银河证券认为，2024年一季度国内经济复苏与(yǔ)美联储降(jiàng)息临近驱动有色金属大宗(zōng)商品价格上(shàng)涨，主动权益类公募基金大幅(fú)增持了(le)A股有色金属行业，对有色金属(shǔ)行业的持仓(cāng)占比创下了(le)14年以来的新高。目前看国内经济复苏、美联
储降(jiàng)息、上游
资(zī)源供应扰动(dòng)的逻辑将持续(xù)存在，有色金属大宗商品价格有(yǒu)望维持上涨(zhǎng)趋势，有色金属行业(yè)景气度或(huò)将继续上行。

汽车(chē)行业个股来看，贵(guì)州(zhōu)轮胎近3周获北(běi)上资金增持强度超(chāo)2%，位居首(shǒu)位(wèi)。2023年，公司完成轮(lún)胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成(chéng)轮(lún)胎销售858.76万条，较上(shàng)年增长20.44%；实(shí)现归母净(jìng)利润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽
车(chē)行业(yè)景气度向上拐(guǎi)点已至，并有望快速提升，维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车(chē)、理想汽车及(jí)其产业(yè)链等方面的投(tóu)资机会。

北(běi)上资金连续8周买入19股(gǔ)

据数据(jù)宝(bǎo)统计，北上资(zī)金连(lián)续8周增持19股，其中6股持仓翻倍。

燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股数(shù)量由8周(zhōu)前的(de)不到56万股增加到645.01万股。公司是一家(jiā)集芯片设(shè)计、晶圆制 造(zào)和封装测试(shì)于 一体的高新(xīn)技术企业，为国(guó)内知名的(de)集成电路(lù)及分立器件制(zhì)造(zào)和系统方案提供商，2023年度实现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿(yì)元，同比下(xià)降2.13%。

从二级市
场表现来看，北上资(zī)金连续8周增(zēng)持(chí)的个股
中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化涨幅居前，公司(sī)2023年实现归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季度实现 归母净利润(rùn)21.39亿元，同比上(shàng)升109.8%。

恒力石化在年(nián)报中指出，随着公司上游(yóu)世界
级炼化、乙烯关键产(chǎn)能和精(jīng)细(xì)化工稀缺化工原材料产品(pǐn)的完全(quán)投产和全(quán)产业链(liàn)优势不断巩固扩大，公司(sī)加快具备了做长、做深和做精下游中高(gāo)端新(xīn)材料市场的“大化工”平(píng)台支(zhī)撑与原材料配套条件，加快切入以先进制造和新能(néng)源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代(dài)”与“刚(gāng)性消费”的化工新材(cái)料市场需求(qiú)。

此外，星
宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同程度的下跌，其中英杰电气(qì)获北上资金逆势加仓(cāng)较为显著，近8周持股变(biàn)动比例达407.88%。