要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科(kē)技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了(le)解农业(yè)科技(jì)研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的(de)关键(jiàn)。要(yào)遵循农业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的(de)财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费(fèi)、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济(jì)增长的(de)基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信(xìn)息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基(jī)础设施(shī)普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密(mì)不可(kě)分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德(dé)克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可(kě)转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日子数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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