兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(c学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思hāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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