兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(z准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？hǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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