广交会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出口并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州进行专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映(yìng)的(de)是(shì)更长期的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会(huì)开放境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降，意(yì)味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保(bǎo)护本地制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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