3月31日，中国(guó)网信(xìn)网发文称，为保障关键信息(xī)基础(chǔ)设施供应链安全，防范产品(pǐn)问题隐患造成网(wǎng)络安全(quán)风险，维护国家(jiā)安全，依据《中华人民共和国国家安全(quán)法》《中华(huá)人(rén)民共(gòng)和国网络安全(quán)法(fǎ)》，网络安全(quán)审查办(bàn)公(gōng)室按照《网络安全审(shěn)查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的(de)产(chǎn)品实(shí)施(shī)网络安全审查。

　　美光是(shì)美(měi)国的存储芯片(piàn)行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一，2022年收入来自(zì)中国市(shì)场收入从此前高峰57％降(jiàng)至2022年约(yuē)11％。根据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星电(diàn)子、 铠侠、西部(bù)数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份额约为 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等(děng)公司披露过(guò)美(měi)光(guāng)等国际存储厂商(shāng)为(wèi)公(gōng)司供应商。

　　美光在江波龙采(cǎi)购(gòu)占比已经显(xiǎn)著下降(jiàng)，至少已经不(bù)是主要大供应商(shāng)。

　　公告(gào)显示， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶圆供应(yīng)商，采(cǎi)购(gòu)约31亿元，占(zhàn)比33.52％；2022年(nián)，江波龙第一大、第(dì)二(èr)大(dà)和第三大供应(yīng)商采购金额占比分(fēn)别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已经在存储(chǔ)产业链上下游建立国内外广泛合(hé)作。2022年年报显示，江波(bō)龙与三(sān)星、美光、西部数据等主要(yào)存(cún)储晶圆原厂(chǎng)签署了长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供(gōng)应的稳定性，巩固公司在下游(yóu)市场的供应优势，公司也与国内国产存(cún)储晶圆(yuán)原厂武汉长江存储、合肥(féi)长鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有券商此前就分析，如果美光在中国区销售(shòu)受到限(xiàn)制，或将导致下游客户转(zhuǎn)而采(cǎi)购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产(chǎn)品

　　分析称，长存、长鑫的上游设备厂(chǎng)或从中受益。存储器的生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另(lìng)外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结(jié)构转变使刻蚀和薄(báo)膜(mó)成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层(céng)均需要经过薄(báo)膜沉积工艺(yì)步(bù)骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会(huì)更深(shēn)的孔或者沟槽，催生(shēng)更多设备(bèi)需求。据东京电(diàn)子披露，薄膜(mó)沉积设(shè)备(bèi)及刻(kè)蚀(shí)占(zhàn)3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江(jiāng)存储被加入美国限制(zhì)名单，设备国产化进程加速，看(kàn)好拓荆科技（薄(báo)膜(mó)沉积）等(děng)相关公(gōng)司份额提升，以及存(cún)储业务占比较高的华海(hǎ六朝是指哪六朝i)清(qīng)科(kē)（CMP）、盛美(měi)上(shàng)海（清洗(xǐ)）等(děng)收入增长。

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