财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)单亲家庭是什么意思办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的(de)突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估单亲家庭是什么意思值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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