要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧>继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(l偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧üè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】