财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场镇关西是谁，镇关西是谁打死的景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模型或进一(yī)步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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