兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元