要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。<安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的/p>

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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