在(zài)持(chí)续已久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推(tuī)升了对算力(lì)狂热(rè)的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明(míng)显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自然(rán)也是水涨船高。据集微网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿(ná)货周(zhōu)期大约为一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需要三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要(yào)到12月才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形之(zhī)下(xià)，众(zhòng)多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出，国内(nèi)可用于训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至(zhì)需要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软(ruǎn)内部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给(gěi)”机制，限制(zhì)公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线(xiàn)来看(kàn)，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨价(jià)，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间(jiān)点(diǎn)，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也(yě)受到了连(lián)带的影响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平(píng)台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需要(yào)消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需(xū)要通过指200mm是多少米，2000mm是多少米数(shù)级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07200mm是多少米，2000mm是多少米亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的(de)A10测(cè)算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需(xū)求市(shì)场规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才(cái)能基(jī)本(běn)满足要求(qiú)，如(rú)果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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