兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗”肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西 “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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