兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每人+工念什么 人工念什么姓一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先人+工念什么 人工念什么姓，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23人+工念什么 人工念什么姓年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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