财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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