民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专西安市城六区是哪几个(zhuān)项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存(cún)异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的(de)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮(lún)产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大(dà)的(de)进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境(jìng)外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会(huì)更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外(wài)采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中西安市城六区是哪几个国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次(cì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)外贸(mào)企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国(guó)出(chū)口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额(é)数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企业认为(西安市城六区是哪几个wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下(xià)的出(chū)口群像》

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