近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业机会(huì)。

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明(míng)。针对(duì)来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平(píng)，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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