本轮(lún)新股(gǔ)中，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家(jiā)电消(xiāo)费(fèi)品类，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定位、目标客群(qún)和经营模式，形成了(le)成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家居环境(jìng)类(lèi)、水(shuǐ)健(jiàn)康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带(dài)货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通(tōng)是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发技术平(píng)台及(jí)搭建服务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商(shāng)、互联网公司、高速(sù)集团(tuán)等拥(yōng)有(yǒu)众多个人用(yòng)户的大(dà)型企业客(kè)户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信(xìn)息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主要产品应(yīng)用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章(zhāng)贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公(gōng)司(sī)以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的(de)独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联(lián)性(xìng)及为了不同业务(wù)板块的更好发(fā)展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集(jí)采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有限(xiàn)公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是(shì)一家国(guó)内领先的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制设备公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于(yú)检测(cè)和(hé)量测两大类集成电路专(zhuān)用(yòng)设(shè)备的研发、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无图形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系(xì)列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国(guó)内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年(nián)的市场(chǎng)规(guī)模达(dá)到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公司所处行业(yè)国产替代空(kōng)间较大(dà)，未来仍会有发(fā)展，可以(yǐ)适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰(shì)两大(dà)领域实现产品应(yīng)用的(de)高(gāo)新技(jì)术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通业务(wù)方面(miàn)，公司提(tí)供(gōng)轨道(dào)交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及(jí)备品备(bèi)件和(hé)车载乘(chéng)客信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部(bù)装饰(shì)公(gōng)司，下(xià)游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级(jí)专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司(sī)是(shì)中(zhōng)国(guó)弹簧行业知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的制造(zào)企(qǐ)业(yè)，其综合(hé)实(shí)力位列国内弹簧行(xíng)业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也(yě)就(jiù)排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七(qī)、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是(shì)医(yī)院(yuàn)智能通讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服(fú)务(wù)交(jiāo)互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要是医(yī)院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技(jì)术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规(guī)模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专(zhuān)注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)芯片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够(gòu)为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(néng)家居等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景(jǐng)气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入(rù)增(zēng)速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比比较低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注了百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技集(jí)团直接控股(gǔ)的(de)大型(xíng)专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息(xī)化建设(shè)的(de)过程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航(háng)天(tiān)及党政军领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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