要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(láiiphone12换电池多少钱)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情iphone12换电池多少钱形提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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