要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí2024年房价会继续下跌吗)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè2024年房价会继续下跌吗)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个2024年房价会继续下跌吗性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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