兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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