本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测未来国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大(dà)，可以(yǐ)适(shì)当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有(yǒu)生(shēng)产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴(xīng)家(jiā)电消(xiāo)费(fèi)品类，针(zhēn)对(duì)不同市(shì)场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家(jiā)居(jū)环境类、水健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电(diàn)企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是(shì)授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而自(zì)主品(pǐn)牌(pái)占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互(hù)联网公司、高速(sù)集(jí)团(tuán)等拥有众多(duō)个人用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提(tí)供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向了(le)毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息(xī)服务，没看到核心竞争力(lì)，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗(liáo)用途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达(dá)安基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设(shè)立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达安(ān)基因(yīn)业务(wù)的关联(lián)性及为了(le)不同业务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远(yuǎn)不(bù)如同(tóng)行(xíng)业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和集采，公司产品价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量(liàng)小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领先(xiān)的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专用设(shè)备的研发、生产和(hé)销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收(shōu)入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产替代(dài)空间较大(dà)，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注(zhù)。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家(jiā)以三明治复合材(cái)料为基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术(shù)企业。公司的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)为轨道交通(tōng)业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修业务及备品(pǐn)备件(jiàn)和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业(yè)未来(lái)景气(qì)度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实(shí)力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也(yě)就排第(dì)三，下游汽(qì)车行(xíng)业周期景气(qì)度高(gāo)峰已过，未来不(bù)是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是(shì)医(yī)院智能通讯交互系统软硬件(jià华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗n)一体化综合解(jiě)决(jué)方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互系统(tǒng)及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医(yī)院的(de)门(mén)诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什(shén)么(me)技术门槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能(néng)模拟及(jí)数模混合(hé)芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要(yào)包括高集成(chéng)度(dù)MCU数(shù)字控制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于通信终端(duān)、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务(wù)增(zēng)速也(yě)大幅(fú)放(fàng)缓了，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股(gǔ)的大型(xíng)专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域的(de)软件和(hé)信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产(chǎn)品基(jī)本没什么(me)竞(jìng)争力，利润基本没(méi)有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩(jì)非常(cháng)不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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