兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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