兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōn酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围g)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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