兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自(zì中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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