财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较(ji亲爱的让你㖭我下黑ào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化(huà)国(guó)有资(z亲爱的让你㖭我下黑ī)本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的亲爱的让你㖭我下黑科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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