要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和(hé)/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的(de)通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规(guī)则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市基(00后初中学历很丢人吗x;'>00后初中学历很丢人吗jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行(xíng)的(de)保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能(néng)制造推进(jìn)处副处(chù)长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条件的(de)消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体(tǐ)经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流(liú)动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　00后初中学历很丢人吗美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利(lì)好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际(jì)原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)通(tōng)过反复(fù)震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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