兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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