兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班有“显著(zhù)”（PS：这里用戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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