财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将(jiāng)本佛系心态是什么意思增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。佛系心态是什么意思

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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