要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M12000克是多少斤啊0单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司2000克是多少斤啊p>

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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