因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上(shàng)升(sh200克等于多少毫升水，200克是多少ml水ēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　200克等于多少毫升水，200克是多少ml水兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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