关(guān)注国际(jì)方面(miàn)消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的(de)价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市(shì)场交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下(xià)降”是切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天道(dào)道全(quán)业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本切开的南瓜可以放切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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