要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危1cc的水等于多少克，1cc水是多少克机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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