兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(五的大写是什么shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dà五的大写是什么n)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 五的大写是什么