对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示(shì)中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达(dá)国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增(zēng)，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观察(chá)中国(guó)外丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次(cì)广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目前(qián)海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税(shuì)的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共(gòng)体共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下(xià)降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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