兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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