要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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