要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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