要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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