兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？光模块板块来看，1-2月就体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？