兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(gu黄山山体主要由什么岩石构成āng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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