财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，A放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受I应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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