兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(s霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊huō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊