兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定王菲是什么星座，王菲是什么星座的人，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(王菲是什么星座，王菲是什么星座的人yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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