要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553阅历是什么意思：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转阅历是什么意思(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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